阿里巴巴:稳定价格行动及稳定价格期结束

12月20日消息,《电商报》获悉,阿里巴巴今日对外发布公告称,与全球发售有关的稳定价格期已于2019年12月20日(即递交香港公开发售申请截止日期后第30日)结束。

公告内容显示,瑞士信贷(香港)有限公司(作为稳定价格操作人)或任何代其行事的人士已于稳定价格期内进行以下稳定价格行动:于国际发售中超额分配合共75,000,000股股份,占全球发售初步可供认购发售股份总数15%(于行使任何超额配股权前);根据借股协议自PCIP I借入合共75,000,000股股份,用于补足国际发售的超额分配。

及由联席代表(代表国际包销商)于2019年12月3日悉数行使超额配股权,涉及合共75,000,000股股份,占全球发售初步可供认购发售股份总数15%(于行使任何超额配股权前),以向PCIP I退还借股协议下先前用于补足国际发售中超额分配的所有借入股份。

另外,阿里巴巴表示,稳定价格操作人于稳定价格期内概无就稳定价格而在市场上买卖任何股份。

在线优惠券商RetailMeNot 已IPO筹资1.91亿美元

  

      腾讯科技讯 北京时间7月19日消息,汇聚全球6多万个零售商和品牌的在线优惠券提供商RetailMeNot已经通过IPO(首次公开招股)交易在美国市场上筹集了1.91亿美元资金,其最终IPO价格处于定价区间的中段。

  这家总部位于德克萨斯州奥斯汀的公司发表声明称,该公司及其股东在IPO交易中以每股21美元的价格出售了910万股股票,相当于公司在外流通股票总量的 18%;此前,RetailMeNot将IPO定价区间设定为每股20美元到22美元。RetailMeNot股票将从明天开始在纳斯达克股票市场进行交易,交易代码为“SALE”。

  RetailMeNot在美国市场上运营着RetailMeNot.com网站,同时在英国市场上运营着VoucherCodes.co.uk网站。在2009年,RetailMeNot通过一系列并购交易进入了数字优惠券行业。在摩根大通、谷歌和风险投资公司Austin Ventures的支持下,RetailMeNot一直都在通过从事国际投资活动的方式来扩大业务基础。在德国,RetailMeNot已经收购了 Deals.com;而在荷兰市场上,RetailMeNot也已经收购了Actiepagina.nl网站。

  RetailMeNot 完成IPO交易的大背景是,消费者对数字优惠券的兴趣正在增强。据市场研究公司eMarketer在今年1月份发布的一份报告显示,到2014年使用互联网优惠券的美国成年人预计将会达到1亿人,比2012年增长8%。另据监管文件显示,在2012年中,RetailMeNot的净利润与2010年相比已经增长了十倍以上,达到了2600万美元。

  监管文件显示,RetailMeNot将利用来自IPO交易的收入来为5200多万美元的未支付股东股息提供资金。RetailMeNot IPO交易的承销商是高盛集团和瑞士信贷集团。

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私募基金GIP建全球第2大基础设施基金 规模75亿美元

  北京时间7月31日上午消息,全球基础建设合伙公司(Global Infrastructure Partners,GIP)在本周一对外表示,该公司已经筹集了75亿美元(合约47亿英镑)的资金来组建迄今为止全球第二大规模的基础设施基金。据了解,GIP旗下持有伦敦盖特威克机场股权,该公司早前是由切萨皮克能源公司所持有的。

  GIP在一份递交给美国证券交易委员会的一份文件资料中显示,75亿美元的筹资规模意味着这支名为Global Infrastructure Partners II的基金如今已经比美国知名金融机构高盛集团旗下首个基础设施基金的规模还大。据了解,高盛的这支基金是在2006年成立的,规模为65亿美元。

  对于上述消息,GIP的一位发言人拒绝置评,仅表示,目前该基金依然处于筹资模式,因此不便就此问题作出更多的评论。

  从目前的市场情况来看,基础设施基金的筹资依然面临着诸多挑战。资产投资研究企业Preqin发布的一份研究显示,目前市场上共有149支基础设施基金,共同争夺市场980亿美元的资金。因此,投资者对GIP的信心或许说明该基金在过去不俗的交易业绩。

  据资料数据显示,GIP成立于2006年,最初是由通用电气和瑞士信贷集团提供支持的,其成立的首支基础设施基金的规模为56亿美元,当时针对的资产主要来自交通、能源、公用和排污行业。

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传阿里巴巴或收购美国天气频道置换雅虎所持股份

  北京时间1月6日消息,据国外媒体报道,消息人士周四透露,在雅虎与阿里巴巴集团、软银之间复杂的股权置换交易当中,美国天气频道(The Weather Channel)和健康资讯网站运营商WebMD Health(以下简称“WebMD”)或将会成为重要的交换筹码。

  消息人士透露,在雅虎草拟出希望获得的资产当中,除美国天气频道和WebMD之外,还包括了美国最大的汽车互联网公司ATC(AutoTrader.com)。据悉,在雅虎周三任命前eBay高管斯科特·汤普森(Scott Thompson)出任首席执行官之前,这份名单便已经出炉。消息人士透露,汤普森可能会增加或更改希望获得的资产,而且这一交易可能将最终无法实现。

  雅虎董事会主席罗伊·博斯托克(Roy Bostock)在周三宣布任命汤普森的声明中曾表示,雅虎但钱正在考虑一系列的机遇,其中包括了特定的投资或资产剥离计划。雅虎在去年10月曾评估称,该公司持有的阿里巴巴集团股份估值为140亿美元。雅虎当前的市值仅为194亿美元。

  投资银行Stifel Nicolaus & Co.分析师乔丹·罗翰(Jordan Rohan)在周四发布的投资者报告中指出,“剥离亚洲资产是雅虎释放股东价值解决方案当中的重要组成部分。除对公司进行重大重组之外,汤普森作为雅虎首席执行官的主要任务之一,便是审查选择雅虎应当剩余哪些资产。”

  资产置换

  消息人士透露,作为潜在交易的一部分,阿里巴巴集团可能会考虑收购美国天气频道,然后拿它同雅虎持有的公司股份进行置换。软银则可能会收购WebMD,来置换雅虎持有的雅虎日本35%的股份。

  消息人士称,目前雅虎以及其亚洲合作伙伴,都没有同美国天气频道就收购问题进行谈判。美国天气频道当前的股东包括了美国最大的有线电视公司康卡斯特以及部分私募公司。该消息称,由于交易极为复杂,且牵扯了多家公司,即便是能够达成最终的协议,也需要数月时间方能够完成。截至目前,雅虎、美国天气频道、ATC以及WebMD发言人均对此报道未置可否。

  消息人士称,即便是WebMD或美国天气频道不再雅虎股权置换交易的名单之内,雅虎也希望通过这一交易获得超过50亿美元的资产。消息人士称,阿里巴巴集团和软银可能会联合购买一项资产,该资产的市值将达到他们与雅虎交易总额的三分之一。

  更多的目标

  罗翰指出,其它合理的对象可能包括个人财务网站Bankrate、旅游网站TripAdvisor,以及类似于XO Group和InfoSpace这样规模更小的公司。

  WebMD当前的市值大约为22亿美元。消息人士透露,该公司当前正携手投资银行瑞士信贷探索出售事宜,已经有若干家私募公司对收购WebMD表示出了浓厚的兴趣。《纽约时报》在上月曾报道称,软银正有意收购WebMD。但事实上,WebMD提前进行出售事宜的谈判,已经让该公司不大可能成为软银的收购对象,因为软银首先需要与雅虎达成相关的协议。

  美国天气频道

  2008年曾有消息称,NBC环球以及私募公司贝恩资本、黑石集团在当年斥资大约35亿美元收购了美国天气频道。NBC环球目前已归属康卡斯特。

  消息人士透露,去年12月当私募公司、雅虎、以及阿里巴巴和软银探讨股权置换的问题时,贝恩资本和黑石集团提出了把美国天气频道置换给雅虎的想法。该消息称,通过这一交易,雅虎将把持有的阿里巴巴集团股份从40%降低至15%左右,对雅虎持有的亚洲资产估值达到每股14美元,总价超过170亿美元。

  根据这项所谓的“免税现金充裕剥离”交易,雅虎日本的多数股权所有人将创立新的法人实体,向其注入现金和特定的运营中资产;此后,雅虎将用所持阿里巴巴集团的大多数股份和所持雅虎日本的全部股份来交换这些实体,实际上相当于出售这两家公司的股份。这项交易的正式名称为“免税现金充裕剥离”交易。根据美国国内税务署(IRS)的条例,此类交易不会被视为资产出售交易,从而允许雅虎及其亚洲合作伙伴免于纳税。

  雅虎股价周四在纳斯达克市场下跌不到1%,报收于15.64美元。

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传阿里贷款银行数将增至8家 提供40亿美元贷款

  北京时间1月5日消息,据彭博社报道,知情人士透露,向阿里巴巴提供贷款的4家银行目前正考虑在引入其他家银行,数量最多为4家。

  此前,有消息人士表示,瑞士信贷集团(Credit Suisse Group AG)、新加坡星展银行(DBS Bank)、德意志银行(Deutsche Bank AG)和瑞穗实业银行(Mizuho Corporate Bank)计划向阿里巴巴提供40亿美元贷款。

  知情人士称,目前这四家银行希望增加贷款团体规模,以分摊贷款风险。

  此前,有消息称,阿里巴巴和软银计划同雅虎进行交易,回购雅虎所持自家股份。

  目前,阿里巴巴已聘用华盛顿游说机构Duberstein,探索与雅虎潜在交易的可能。截止发稿,阿里巴巴拒绝对此置评。

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Groupon上市首日收盘大涨30.55% 报26.11美元

 

Groupon高管在纳斯达克

  北京时间11月6日凌晨消息,美国最大团购网站Groupon周五在纳斯达克上市交易,收盘报26.11美元,上涨30.55%。按收盘价计算,Groupon估值为164.6亿美元。该股今日以28美元开盘,较募股价暴涨40%,盘中一度触及31.13美元的高点。

  Groupon此前以每股20美元的价格发行了3500万股股票,总计筹资7亿美元,成为2004年谷歌上市以来最大规模的互联网公司IPO。2004年谷歌上市筹资17亿美元,当时市值为231亿美元,目前市值为1925亿美元;职业社交网站Linkedin今年5月上市时的市值为43亿美元,目前市值为84亿美元。

  Groupon成立于2008年,总部位于美国芝加哥,是最早的团购网站。在创始人安德鲁·梅森(Andrww Mason)的带领下,Groupon推动团购这一本地商务模式真正深入人心,在美国和全球迎来了迅猛增长。截至今年9月,Groupon已进入全球45个国家的175个城市市场,全球用户接近1.5亿人。2010年底,Groupon拒绝了谷歌60亿美元的收购报价。随着互联网公司估值飙升,今年年初该网站的估值一度超过了200亿美元。

  Groupon CEO梅森在公司网站上表示,此次IPO是一个“小的里程碑”。他称:“我们已经成功进行了IPO,对公司的未来充满信心。”然而,Groupon的上市之路并不顺利,多次修改招股说明书,而即便是上市之后,其增长前景和股价走势也面临着诸多投资者和业内人士的质疑。CNBC电视频道著名股评人吉姆·克莱默(Jim Cramer)甚至说,这是网络股泡沫破灭以炒作最厉害的IPO交易,建议投资者尽快短线出手。

  首先,当前正值全球金融市场动荡以及欧美面临严重经济问题之际,美国主要股指出现了明显下滑,由于市场人气低迷,诸多互联网企业纷纷推迟上市计划,Groupon的上市表现也承受着一定风险,成为了市场人气的试金石。

  其次,由于团购市场模式简单,市场准入门槛相对较低;在Groupon成功之后,美国出现了数百家模式大体相同的团购网站,市场竞争非常激烈。除了市场份额位居次席的Livingsocial不断逼近,谷歌、亚马逊和Facebook等也都相继推出自己的团购业务,Groupon的未来增长前景受到了投资者的普遍质疑。

  再次,Groupon的财务操作也备受非议。今年8月,美国证券交易委员会(SEC)要求该公司修正招股说明书中所使用的ACSOI(调整后部门合并营业利润)指标。Groupon之前从营业利润中剔除了非现金费用和网络营销费用,导致营业亏损减少了1.2亿美元。随后Groupon又被曝出去年虚增4亿美元收入,不得不再次修正招股书。

  最后,虽然自成立以来取得了炫目增长业绩,但Groupon却仍未实现盈利,今年前9个月亏损3.08亿美元,主要受巨额营销支出拖累。今年第三财季,Groupon营业亏损降至23.9万美元,实现营业收入4.3亿美元,环比增幅大幅放缓至10%。由于需要通过庞大的营销费用吸引用户,过去几个季度Groupon营业亏损都超过1亿美元。虽然Groupon开始通过减少营销费用来改善盈利状况,但也不可避免地导致了营收增长放缓。未来Groupon的业绩很大程度上取决于能否在减少支出实现盈利以及维持业务扩张势头方面实现平衡。

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传Groupon下周启动IPO路演 估值或达120亿美元

  北京时间10月19日早间消息,两位知情人士透露,团购网站Groupon计划在下周一或周二进行IPO(首次公开募股)路演。

  一位知情人士称,Groupon在此次IPO中的估值有望超过100亿美元,可能在110亿美元至120亿美元的区间内。Groupon发言人拒绝对此发表评论。

  Groupon在今年6月提交了IPO文件,拟融资7.5亿美元。Groupon是计划在美国IPO的企业中最受关注的对象之一,但该团购网站因其会计指标而饱受批评。

  GrouponIPO主承销商由摩根士丹利、高盛和瑞士信贷担任。美国科技博客网站AllThingsD最早披露了Groupon拟于下周进行IPO的消息。

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优酷网拟纽交所上市 获6轮风投注资达1.61亿美元

   投资界11月16日消息,视频网站优酷网计划在美IPO,最多融资1.5亿美元。申请文件显示,优酷网已向SEC提交上市申请,上市地点为纽交所,股票代码YOKU,主承销商为高盛集团,发行时间和价格暂未披露。

  截至上市前,成立于2006年12月的优酷网已通过6轮融资获得1.61亿美元,主要股东包括贝恩资本集团旗下的Brookside Capital LLC、硅谷VC公司Sutter Hill Ventures、Farallon Capital和中国本土基金Chengwei Ventures(成为基金)以及Maverick Capital等,各轮融资情况如下:   2005年11月进行第一轮融资,获Chengwei Funds和Farallon Funds共计381.8万美元投资;   2007年1月和7月进行第二轮融资,获Chengwei Funds、Farallon Funds 和Sutter Hill Funds共计1205万美元投资;   2007年11月进行第三轮融资,获Chengwei Fund、Farallon Funds、Sutter Hill Funds和Brookside共计2505万美元投资;   2008年6月进行第四轮融资,获Chengwei Funds、Farallon Funds、Maverick Funds、Sutter Hill Funds、VLLIV、VLLV和Brookside共计3000万美元投资;   2009年11月进行第五轮融资,获Chengwei Funds、Maverick Fund、Sutter Hill Funds 和Brookside共计4005万美元投资;   2010年9月进行第六轮融资,获Chengwei Funds、Farallon Funds等共计5000万美元投资。   招股书显示,优酷网在多轮融资情况下,管理层仍然是大股东,持股比例达到52.37%.   资料显示,优酷网于2006年12月21日正式上线, 该网站以“快者为王”的产品理念和 “快速播放,快速发布,快速搜索”的产品特性,充分满足用户日益增长的互动需求及多元化视频体验,现已成为中国互联网领域最具影响力、最受用户喜爱的视频媒体之一。   根据招股书公布的第三方数据显示,优酷在市场规模、收入水平、用户数量等各方面均处于领先地位。用户浏览时长占据视频行业40%,2010年前9个月收入规模近2.9亿。根据独立第三方数据公司艾瑞的统计,优酷网2010年9月份来自家庭和办公场所的独立访问用户为2.03亿,2010年8月来自网吧的独立用户数约6100万。  
 相关:土豆网拟纳斯达克上市 获5轮风投注资超1.3亿美元   美国证券交易委员会备案显示,视频分享网站土豆网计划在美IPO,以此融资1.2亿美元。申请文件显示,土豆已经向SEC提交上市申请,IPO计划融资1.2亿美元,上市地点为纳斯达克交易所,代码TUDO,瑞士信贷和德意志银行为主承销商,发行时间和价格暂未披露。   截至上市前,成立仅5年的土豆网已通过5轮融资获得1.348亿美元,投资者包括凯欣亚洲,IDG资本,纪源资本,General Catalyst和集富亚洲等。
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分众传媒二级发行将售近250万股ADR

  美国东部时间9月19日(北京时间9月20日)消息,分众传媒(Nasdaq: FMCN)今天宣布,该公司将通过二级发行(secondary offering)出售2459345股美国存托凭证(ADR),发行价为每股57美元。分众传媒每股美国存托凭证相当于10股普通股。

  分众传媒通过二级发行出售的美国存托凭证全部来自于献售股东(selling shareholder),其中包括前聚众传媒CEO、现任分众传媒联合董事会主席兼总裁虞锋,特定凯雷基金,以及其它前聚众传媒股东。上述几方持有的剩余股份将于2007年2月28日解除锁定期限制。分众传媒将无法从二级发行中获得任何收益。瑞士信贷将作为分众传媒二级发行的独家帐簿管理人。

  本周二,分众传媒股价在纳斯达克上涨1.53美元,报收59.41美元,涨幅为2.64%。

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